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專家顧問崗(財富、信托方向) 5-10K元/月
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  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責:
    1.承接總公司專家團隊資源和支持,為客戶提供財富管理、信托傳承等方面的專業咨詢和顧問服務,提供一攬子、個性化解決方案。
    2.陪同代理人進行客戶陪談等工作。
    3.承接總公司金融服務培訓資源和要求,為內外勤隊伍提供相關培訓和專業支持。
    4.根據總公司業務模式和產品規劃,完成信托、財富管理及家辦領域新業務、新產品在分公司客戶群體中的推動與落地工作。
    5.日常戰略規劃與調研工作,負責政策法規、行業趨勢及機構研究,調研分支機構及一線隊伍需求,提出可行性建議及業務規劃。
    6.組織開展財富管理與高客活動沙龍等工作。
    任職要求:
    1.本科及以上學歷,經濟、金融、會計、稅務、法學等相關專業背景,在金融產品、私人銀行、法律(法院)、稅務、信托等一個或多個領域具備豐富經驗。
    2.熟悉高凈值客戶財富管理相關需求,能夠在大類資產配置、財商稅法規劃方面提供專業建議。
    3.具有券商銀行等金融機構從業經歷者優先,條件特別優越者可適當放寬要求。
    4.具有良好親和力和專業知識,具備較強的客戶關系維護及開拓能力。
    5.具備較好的演講能力。
    其他說明:
    1.總公司金融服務部將全程協助分公司開展面試工作。
    2.以上崗位原則上在分公司客戶生態部入職,與分公司簽訂勞動合同。
    3.總公司金融服務部將針對派駐投顧和分公司投顧搭建賦能體系,包括但不限于提供各類培訓資源、設計培養機制,制定標準化課程,提升投顧在財富管理、高客服務等方面的知識和能力。
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